一、概述

數(shù)控機床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)（簡稱“數(shù)控系統(tǒng)”）的機床，數(shù)控系統(tǒng)包括數(shù)控裝置和伺服裝置兩大部分，當前數(shù)控裝置主要采用電子數(shù)字計算機實現(xiàn)，又稱為計算機數(shù)控（ComputerNumericalControl：CNC）裝置。數(shù)控機床可按加工工藝、運動方式、伺服控制方式、機床性能等進行分類。從加工對象（零件）表面形成工藝特點，傳統(tǒng)上通常將數(shù)控機床分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成型機床兩大類。近年來，由于復(fù)雜產(chǎn)品（如飛機、汽車、航空發(fā)動機等）中新型材料應(yīng)用日益增加，數(shù)控機床被加工零件的材料不再限于金屬材料，已擴展到復(fù)合材料、陶瓷材料等非金屬材料，而且加工工藝也包括了特種加工方法。

數(shù)控機床分類

資料來源：智研咨詢整理

此外，從功能和性能角度，又可以劃分為經(jīng)濟型、中檔（或普及型）和高檔三類。高檔數(shù)控機床是具有高性能、智能化和高價值特征并達到相應(yīng)功能及性能技術(shù)指標的數(shù)控機床，是數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和裝備制造業(yè)競爭能力的典型代表。

低中高檔數(shù)控機床技術(shù)水平主要劃分依據(jù)

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

相較傳統(tǒng)機床，數(shù)控機床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點，在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大，由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模下跌為2473億元，隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，2021年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模開始恢復(fù)增長，2021年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達2687億元，較2020年增加了214億元，同比增長8.65%，預(yù)計22年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到2957億元。

2017-2022年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國數(shù)控機床行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

數(shù)控機床行業(yè)下游行業(yè)消費占比中，汽車行業(yè)比重最大約為40%，新能源車發(fā)展帶來新增機床的需求擴張，新能源車相較傳統(tǒng)燃油車在動力總成結(jié)構(gòu)上發(fā)生重大變化，以三電（電機、電控、電池）為代表的零部件均需定制化開發(fā)機床進行加工。

中國數(shù)控機床下游應(yīng)用領(lǐng)域占比

資料來源：智研咨詢整理

三、競爭格局

我國數(shù)控機床行業(yè)集中于中低端市場，高端數(shù)控機床仍然依賴進口，我國數(shù)控機床目前處于中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化階段，目前我國數(shù)控機床市場第一陣營仍然以實力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司為主，第二陣營為國企和具備一定技術(shù)實力和知名度的民企，如海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等，第三陣營為技術(shù)含量低、規(guī)模小的眾多民營企業(yè)，我國機床企業(yè)的綜合競爭力逐步顯現(xiàn)，國產(chǎn)替代空間大。

中國數(shù)控機床競爭格局

資料來源：浙海德曼招股說明書、智研咨詢整理

中國數(shù)控機床市場上市企業(yè)主要有海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等，截止2021年9月創(chuàng)世紀總資產(chǎn)明顯高于海天精工、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼，截止2021年9月創(chuàng)世紀總資產(chǎn)達89.87億元，海天精工總資產(chǎn)達36.33億元，國盛智科總資產(chǎn)達18.72億元，科德數(shù)控總資產(chǎn)達11.44億元，浙海德曼總資產(chǎn)達9.509億元。

2014-2021年9月中國數(shù)控機床主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月創(chuàng)世紀營業(yè)總收入明顯高于海天精工、國盛智科、科德數(shù)控和浙海德曼，2021年1-9月創(chuàng)世紀營業(yè)總收入已完成41.18億元，海天精工營業(yè)總收入已完成20.09億元，國盛智科營業(yè)總收入已完成8.454億元，科德數(shù)控營業(yè)總收入已完成4.054億元，浙海德曼營業(yè)總收入已完成1.608億元。

2014-2021年9月中國數(shù)控機床主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月創(chuàng)世紀歸屬凈利潤明顯高于海天精工、國盛智科、科德數(shù)控和浙海德曼，2021年1-9月創(chuàng)世紀歸屬凈利潤為4.096億元，海天精工歸屬凈利潤為2.628億元，國盛智科歸屬凈利潤為1.522億元，科德數(shù)控歸屬凈利潤為0.572億元，浙海德曼歸屬凈利潤為0.466億元。

2014-2021年9月中國數(shù)控機床主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月浙海德曼毛利率明顯高于科德數(shù)控、國盛智科、創(chuàng)世紀和海天精工，2021年1-9月浙海德曼毛利率為42.66%，科德數(shù)控毛利率為34.47%，國盛智科毛利率為30.56%，創(chuàng)世紀毛利率為28.96%，海天精工毛利率為24.67%。

2014-2021年9月中國數(shù)控機床主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國數(shù)控機床行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展”為品牌理念，用專業(yè)的視角洞見行業(yè)趨勢，提高用戶的行業(yè)認知，助力商業(yè)決策。主要業(yè)務(wù)包含產(chǎn)業(yè)研究報告、可行性研究報告、定制報告、商業(yè)計劃書等。